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【财经早餐】2016.11.15星期二

  • 新闻     2021-8-18
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一、宏观数据

1、统计局:10月,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%,前值6.1%;社会消费品零售总额31119亿元,同比名义增长10%,前值10.7%。1-10月,全国固定资产投资484429亿元,同比名义增长8.3%,前值8.2%。

2、方正证券任泽平:10月经济数据验证经济L型步入轻型滞涨阶段。工业增速平稳,固定资产投资小幅回升,消费下降。驱动因素来自,PPI回升带动企业补库和企业利润改善,地产投资的滞后效应,以及基建维持高增。

3、央行:11月14日更新资产负债表显示,中国10月末人民币外汇占款22.6万亿元,环比减少2678.64亿元,这是外汇占款连续12个月下滑。

4、国务院办公厅:印发地方政府性债务风险应急处置预案。对地方政府债券,地方政府依法承担全部偿还责任。对非政府债券形式的存量政府债务,债权人同意在规定期限内置换为政府债券的,地方政府不得拒绝相关偿还义务转移,并应承担全部偿还责任。

5、财政部:10月,全国一般公共预算收入15359亿元,同比增长5.9%,前值4.9%;全国一般公共预算支出11819亿元,同比下降12.5%,前值11.3%;证券交易印花税63亿元,同比下降51.3%。

6、统计局:1-10月,民间固定资产投资297725亿元,同比名义增长2.9%,前值2.5%;民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为61.5%,前值61.4%,比去年同期降低3.2个百分点。

7、中证报:截至目前,近七成央企实现混合所有制,首批7家垄断类央企混改试点方案即将批复。业内人士指出,下一步,在兼并重组、混合所有制改革及去产能方面将取得实质性进展,从而打通改革“最后一公里”。

8、央行:周一进行1050亿7天期、650亿14天期逆回购操作中标利率维持在2.25%和2.4%不变当日有900亿逆回购和100亿央票到期。本周共有5750亿逆回购到期,周二到周五分别为800亿、850亿、1300亿和1900亿。

9、隔夜shibor报2.231%,上涨2个基点。7天shibor报2.407%,上涨0.5个基点。3个月shibor报2.8846%,上涨0.95个基点。

二、地产观察

1、统计局:1-10月,全国房地产开发投资83975亿元,同比名义增长6.6%,前值5.8%;房屋新开工面积137375万平方米,增长8.1%,前值6.8%。

2、统计局:1-10月,商品房销售面积120338万平方米,同比增长26.8%,前值26.9%;商品房销售额91482亿元,增长41.2%,前值41.3%。10月末,商品房待售面积69522万平方米,比9月末减少90万平方米。

3、深圳新闻网:深圳市住房公积金管理委员会将于11月15日发布通知,宣布从发布当天开始调整公积金贷款首付比例,公积金缴存职工家庭名下在深无房的首付比例最低为30%、名下在深拥有1套住房的首付比例不低于70%。

三、市场要闻

1、工信部:印发《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》。提出目标,到2020年,钢铁工业供给侧结构性改革取得重大进展,实现全行业根本性脱困。产能过剩矛盾得到有效缓解,粗钢产能净减少1亿-1.5亿吨。

2、税务总局、外管局:11月14日,签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》,通过加大信息共享力度,不断完善事中事后监管体系,实施联合激励和共同惩戒措施,进一步促进外贸发展。

3、央行副行长范一飞:支付产业在快速发展的同时也面临诸多挑战,支付安全形势仍不容乐观。针对手机的电信网络欺诈手法不断花样翻新,更是加剧了支付风险防控的难度。要合力构建电信网络欺诈风险管理体系等。

4、上证报:个人所得税改革方向是建立综合与分类相结合的税制模式。尽管个税改革方案尚未公布,适当归并征税所得分类和完善规范税前扣除被普遍认为是改革重点之一,其中专项扣除方案思路已基本成型。

5、财政部等五部门:沈阳、长春、南通、镇江、福州(含平潭综合实验区)、南宁、乌鲁木齐、青岛、宁波和郑州等10个新增中国服务外包示范城市按照有关规定,适用技术先进型服务企业所得税优惠政策。

6、中国经济网:保监会2016年继续组织全系统开展集中打击损害保险消费者合法权益行为的“亮剑”行动,重点打击欺骗保险消费者、隐瞒与保险合同有关重要情况等违法违规行为。前三季度维护消费者利益4亿元。

7、发改委:同意建设北京至唐山铁路,同意建设赣州至深圳铁路。其中,新建北京至唐山铁路项目总投资449亿元,规划运输能力为5000万人/年;赣州至深圳铁路项目总投资641.3亿元,规划运输能力为5000万人/年。

8、秦皇岛煤炭网:截至11月14日,秦港存煤603.5万吨,年内首次突破600万吨。在国家加大力度保证供暖用煤的多项政策支持下,煤价继续大幅上涨的动力略显不足,电厂和贸易商囤煤风险加大。

9、证券时报:国际航空运输协会预计,2035年,全球航空客运量将达到72亿人次,是2016年航空客运量的近两倍。亚太地区是推动航空需求增长的最大动力,2029年前后,中国将取代美国,成为全球最大的航空市场。

10、中证网:明年1月,浙商银行研发的一款基于区块链技术的移动数字汇票平台即将面世。如能顺利落地,这将成为国内首个采用区块链技术实现核心银行业务的实际应用。

11、新华社:时速250公里长编卧铺动车组CRH5E经过各项测试,具备了批量生产资格。不仅是我国首列可以在高寒、风沙环境下运行的卧铺动车组,而且具备“座卧转换”功能,可实现夜间卧车、白天座车两种运营模式。

12、上股交:挂牌企业总数9497家,其中N板(科创板)79家,E板630家,Q板8788家。

四、股市盘点

1、证指数报3210.37点,上涨0.45%,成交额3469.75亿。深证成指报10907.53点,上涨0.27%,成交额4210.36亿。创业板指报2161.69点,上涨0.68%,成交额1097.42亿。两市合计成交7680.11亿。从盘面上看,航运、高铁、煤炭开采等板块涨幅居前。

2、港恒生指数跌1.37%,报22222.22点。恒生国企指数跌0.96%,报9342.87点。港股通净流入25.2亿元,当日余额79.8亿元。沪股通净流1.13亿元,当日余额131.13亿元。

3、证监会:7家公司首发申请拟于11月18日集中上会,包括深圳市英维克科技股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司等。

4、瑞银证券:特朗普当选对A股的短期影响偏中性。历史来看,A股与海外市场走势的相关性较低。A股市场表现更多地取决于内生性矛盾,而海外情绪对A股市场的影响程度则取决于海外事件与国内经济、政策的关联。

5、证券时报:11月16日,第三届世界互联网大会将开幕。分析人士表示,近期创业板为代表的科技股与两市权重股的走势出现背离,四季度是市场投资风格转换的高发期,此次大会召开成为重要契机,引领科技题材板块重上风口。

6、证券日报:截至11月13日,两市共有27家ST类上市公司披露了2016年年报业绩预告,其中,有13家ST公司预计今年净利润同比有望扭亏。市场人士表示,可关注具有并购重组、国企改革等近期热门题材ST股。

7、新华社:深交所已于日前发布种业种植业、工程机械业和装修装饰业三项行业信息披露指引。新指引将从定期报告和临时报告、首次披露和持续披露、行业特征和公司业务等多维度对细分行业公司的披露信息进行规范。

8、两市融资余额:截至11月11日,上交所融资余额报5246.06亿,较前一交易日增加5.06亿;深交所融资余额报4039.81亿,较前一交易日减少4.7亿。两市合计9285.87亿,增加0.36亿。

9、新三板:11月14日合计挂牌9518家公司,当日新增33家,成交金额9.02亿,其中做市转让4.05亿,协议转让4.97亿。三板成指报1164.58,涨0.7%,成交额7.34亿。

五、公司动态

1、格力电器公告:公司2016年第一次临时股东大会后,公司拟继续推进本次发行股份购买资产事宜,因此结合广大投资者提出的建议对本次收购珠海银隆新能源有限公司的交易方案进行优化和调整。

2、金洲管道、积成电子、中元股份、栋梁新材、国民技术分别发布公告称,恒大人寿于9月28日起买入各公司股票,于10月31日和11月1日对公司股票进行减持。除国民技术外,恒大人寿均称不存在大幅盈利的情形。恒大人寿于2016年11月后分次对以上公司股票进行了增持并计划长期持有,承诺截至回复出具日持有公司所有股票均自愿锁定6个月。

3、三星电子:11月14日宣布以每股112美元的现金收购哈曼国际,据悉总成交额在80亿美元。哈曼是物联网汽车解决方案领域的龙头企业,截至2016年9月30日,过去12月内销量占据了汽车行业的65%。

六、债券资讯

1、央行:10月,债券市场共发行各类债券2.6万亿元;货币市场成交量共计45.5万亿元,同比下降3.5%,环比下降23.3%;银行间债券市场现券成交9.8万亿元,日均成交5422.2亿元,同比增长26.5%,环比增长1.8%。

2、全国银行间债券市场结算总量为22878.37亿元,较上一日增加2.43%,交易结算总笔数为9362笔。

3、10年期国债利率上涨4.26BP,至2.86%;10年期国开债利率上涨2.02BP,至3.18%。

七、商品期货

1、截至11月14日下午收盘,商品期货遭遇黑色星期一,多个品种跌停,焦煤主力尾盘拉升收涨近7%,铁矿石收涨4.07%,焦炭涨3.14%,沪锌、郑煤、沪铅收盘涨逾2%,沪铝、锰硅、玉米涨超1%;沥青、菜粕、郑醇、PP、大豆、棕榈、塑料收盘封跌停板。

2、COMEX 12月期金收跌2.60美元,跌幅0.2%,报1221.70美元/盎司,至少创6月2日以来收盘新低,延续上周跌6.2%、创逾三年最大单周跌幅的颓势。受累于美债收益率美元美股走强。

3、WTI 12月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.21%,报43.32美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.32美元,跌幅0.72%,报44.43美元/桶。

八、国际动向

1、新华社:外交部发言人耿爽称,中国对能够造福中美两国和两国人民的合作都持积极开放态度,包括基础设施建设领域的合作。中方对有利于促进亚太经济一体化、促进区域贸易投资自由化的贸易安排原则上均持积极开放态度。

2、路透社:德勤中国与中国连锁经营协会联合发布报告称,中国零售市场更具强劲活力和增长潜力,有望在2019年超越美国,成为全球最大的消费市场。2015年,全球零售总额约22.5万亿美元,中国占全球零售市场的比重约两成。

3、波罗的海干散货指数:涨1.91%,报1065点。中远航运证券事务代表王健表示,BDI跌了太多,现在只是反弹而已,不排除接下来航运价格上涨。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8409,跌0.37%。人民币中间价报6.8291,跌0.26%。

2、NDF:3个月报6.88,6个月报6.929,1年报7.009,2年报7.169。

3、中国外汇交易中心:自2016年11月14日起银行间外汇市场完善人民币对加拿大元的交易方式,发展人民币对加拿大元直接交易。银行间外汇市场人民币对加拿大元交易实行直接交易做市商制度,直接交易做市商承担相应义务。

十、全球股市

1、标普500指数收跌0.25点,跌幅0.01%,报2164.20点道指收涨21.03点,涨幅0.11%,报18868.69点纳指收跌18.72点,跌幅0.36%,报5218.40点。当选总统特朗普的促增长计划能刺激经济的乐观预期推动道指创历史新高。

2、英国富时100指数涨0.34%,报6753.18点;德国DAX 30指数涨0.24%,报10693.69点;法国CACA 40指数涨0.43%,报4508.55点。


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